PŘÍBĚHY NAŠICH PORADCŮ

Naši zkušení kolegové nastínili, v jakých oblastech a situacích pomohli svým klientům nebo kolegům. Přečtěte si pár vybraných reálných příběhů, které mohou potkat i vás.

MARTIN SOCHOR

Daňové úlevy pro zaměstnance i zaměstnavatelePojištění podnikatelůŽivotní pojištění

Paní Věra S., Praha

FIREMNÍ BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Ředitelce HR v nadnárodní společnosti jsem zajišťoval sjednání krytí životních rizik. Později jsem ji pomohl při pojistné události a díky tomu vzrostla její důvěra v naše služby. Dnes klientce zajišťuji veškeré poradenství v životním i neživotním pojištění a v investicích.

Dále řešíme i pro jejího zaměstnavatele na zaměstnanecké benefity formou příspěvků na soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření.

Výhody pro klienta

  • komplexní finanční poradenství
  • kvalitní klientský servis i v průběhu trvání pojistných smluv a investic

VÁCLAV ŠAFÁŘ

Podílové fondyRealokace prostředků

Město ve středočeském kraji

INVESTICE REZERV MĚSTSKÉ POKLADNY

Po dobrých zkušenostech s dřívější pomocí městu s řešením pojistné události nás radní přizvali do výběrového řízení i na investice. Město mělo v pokladně několik desítek milionů jako železnou rezervu, ale peníze ležely bez výnosů jen na běžném účtu v bance.

Nabídl jsem dvě varianty řešení a výsledkem byla investice ve výši 30 milionů korun na fond s garantovaným výnosem 4,0 % p.a. Městu chodí už pár let zisk a radní jsou s tímto řešením dodnes nadmíru spokojení.

Výhody pro klienta

  • možnost výběru z více předložených nabídek investice
  • správce fondu vyplácí na účet města garantované zhodnocení 100 tisíc korun každý měsíc

JAKUB JIRAVA

Cenné kovyRealokace prostředků

Manželé Michal a Veronika, Brandýs nad Labem

INVESTICE DO ZLATÉHO SLITKU

Manželé během roku 2019 zdědili část financí po prarodičích a na základě mého doporučení peníze investovali do dvou zlatých slitků, každý o hmotnosti 250 gramů.

Investice přes divizi KAPITOL Gold a našeho obchodního partnera IBIS InGold je naprosto spolehlivá, bezpečná a má oproti konkurenci řadu dalších výhod.

Výhody pro klienta

  • Zhodnocení investice přes 100 tis. korun za 15 měsíců.
  • Garance prvního majitele slitku a garance výkupu.

Kontaktujte nás

910 880 088Po–Pá 8:00–16.00

info@kapitol.cz

KAPITOL, a.s.
Vlněna 526/3, Trnitá, Brno, 602 00
IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955

Důležité odkazy

© 2021 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena

© 2021 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena

Náš web využívá soubory cookies k účelům statistiky a analýzy návštěvnosti.
Používáním webu souhlasíte s jejich využitím. Více informací o cookies naleznete zde.